北京4月20日讯星球石墨(688633.SH)昨日晚间披露关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告。根据公告，上海证券交易所上市审核委员会于昨日召开了2023年第26次审议会议，对星球石墨向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，星球石墨本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

星球石墨表示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

(资料图)

根据星球石墨3月28日披露的向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书(上会稿)，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

星球石墨本次可转债的发行总额不超过人民币62,000.00万元(含62,000.00万元)，具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。扣除发行费用后，星球石墨本次募集资金拟用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目和补充流动资金。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

星球石墨称，本次发行募集资金将用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目和补充流动资金。

对于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目，随着下游磷化工、粘胶纤维和废酸处理行业的不断发展，石墨列管式换热器和石墨管道产品的需求不断增加，而公司目前仅有少量的挤管设备，且现有挤管设备挤管压力较小，无法满足高性能石墨列管式换热器和石墨管道的生产要求，因此公司亟需扩充高性能石墨列管式换热器的产能，以实现相关产品的产业化，从而满足不断增长的市场需求。

对于锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目，随着锂电池行业的快速增长，用于锂电池负极材料烧结的石墨匣钵和箱体产品的需求也随之迅速扩张。公司进行石墨匣钵和箱体产品的产能建设，主要系为抓住市场发展机遇，提升公司的盈利能力，同时丰富公司的产品结构，向新能源领域进行扩张，以提高公司的综合竞争力。

对于补充流动资金项目，随着公司石墨原材料项目投入的不断增加以及公司经营规模的不断扩大，公司目前存在一定的资金缺口，现有资金无法满足生产经营的需要，因此公司需要补充流动资金，以缓解公司的资金支出压力，满足业务规模的快速扩张带来的营运资金增长的需求，同时优化公司的资产负债结构、提升公司的资金实力，以提升公司的风险抵御能力。

星球石墨本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为陈沁磊、范杰。

星球石墨于2021年3月24日在上交所科创板上市，发行数量为1818.33万股，发行价格为33.62元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为陈沁磊、石丽。

2022年4月27日，星球石墨盘中最低价报30.78元，创该股上市以来最低价。

星球石墨首次公开发行股票募集资金总额为6.11亿元(61132.37万元)，扣除发行费用后，募集资金净额为5.51亿元(55112.07万元)。星球石墨最终募集资金净额较原计划多1.80亿元(17992.76元)。招股说明书显示，该公司拟募集资金3.71亿元，分别用于石墨设备扩产项目和研发中心项目。

星球石墨首次公开发行股票的发行费用为6020.29万元，其中保荐机构华泰联合证券获得承销保荐费用4301.91万元。

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